Datos del Cubo de Información del Banco de México señalan que en los primeros seis meses de 2025 el valor de la importación de moldes para caucho o plástico para moldeo por inyección o compresión superó los 705 millones de dólares.
En el caso de los moldes para caucho o plástico: Los demás, el valor de la importación en el mismo periodo fue de 57.7 millones de dólares.
Por otra parte, los moldes para metales o carburos metálicos: para el moldeo por inyección o compresión tuvieron un valor de importación, en el primer semestre del año, de más de 100 millones de dólares.
Asimismo, en igual periodo, el valor de la importación de los moldes para metales o carburos metálicos: Los demás, fue de 15.2 millones de dólares.
Respecto a los troqueles, en los primeros seis meses de 2025, el valor de la importación fue de 319 millones de dólares.
En cuanto a las cajas de fundición y placas de fondo para moldes, el valor de la importación en el primer semestre del año sumó un total de 9.48 millones de dólares.
Es importante destacar que en el caso de los moldes para caucho o plástico para moldeo por inyección o compresión, los principales países de donde México los importó en los primeros seis meses del año fueron:
- China, con 258 millones de dólares
- Estados Unidos, con 133 millones de dólares
- Corea del Sur, con 75 millones de dólares
- Canadá, con 65.3 millones de dólares
- Alemania, con 39.2 millones de dólares
Respecto a los moldes para metales o carburos metálicos: para el moldeo por inyección o compresión, los cinco principales países de donde México los importó en el primer semestre año fueron:
- China, con 33.1 millones de dólares
- Japón, con 22.7 millones de dólares
- Corea del Sur, con 10.8 millones de dólares
- Alemania, con 8.16 millones de dólares
- Italia, con 5.02 millones de dólares
Y en el caso de los troqueles, en el primer semestre de 2025, el top 5 de países de donde México importó estos dispositivos fueron:
- China, con 113 millones de dólares
- Estados Unidos, con 77 millones de dólares
- Corea del Sur, con 44 millones de dólares
- Japón, con 35 millones de dólares
- Alemania, con 12 millones de dólares
La industria de moldes de México en el contexto internacional
De acuerdo con el Anuario Estadístico 2024 de la International Special Tooling and Machining Association (ISTMA), el año pasado México ocupó los primeros lugares en materia de importación de moldes para plástico, metales y troqueles.
Según ISTMA, en 2024 México ocupó la segunda posición del top 10 mundial de importadores de moldes para plástico, con más de 1,620 millones de dólares, lo que representó el 12.1 % del total.
En el caso de los moldes para metales, nuestro país también ocupó la segunda posición del top 10 mundial de importadores con más de 243 millones de dólares, lo que representó el 13,3 % del total.
En ambos casos, México se ubicó detrás de Estados Unidos y superó a países como Alemania, Japón, India y Vietnam.
En el caso de los troqueles, la información de ISTMA señala que el año pasado México ocupó la primera posición en el top 10 de países importadores, con más de 1,045 millones de dólares, y superó a Estados Unidos, Alemania, China y Canadá.
Cabe señalar que de acuerdo con el Anuario Estadístico 2024, de ISTMA, México no se ubica en el top 10 de países exportadores, productores o por tamaño de mercado.
Respecto al comercio internacional, de acuerdo con información del Mapa del Potencial de Exportación del Centro de Comercio Internacional, el potencial global de exportación de moldes para plásticos hacia México es de 1,650 millones de dólares estimados para 2029.
Según la herramienta del Centro de Comercio Internacional, el top 3 de países con mayor potencial para exportar estos moldes hacia México en dicho año son China con 766 millones de dólares, Estados Unidos con 220 millones de dólares y Corea del Sur con 140 millones de dólares.
Es importante mencionar que, en 2024, los tres países que más vendieron estos moldes a México fueron China con 572.9 millones de dólares, Estados Unidos con 333.3 millones de dólares y Corea del Sur con 195 millones de dólares.
China es el país que proyectaría un mayor crecimiento de exportación de este tipo de moldes hacia México.
En relación con los moldes para metal, el potencial global de exportación hacia México, estimado para 2029, es de 248 millones de dólares.
El top 3 de países con mayor potencial de exportación de estos moldes hacia México incluye a China con 113 millones de dólares, Japón con 28.8 millones de dólares e Italia con millones de dólares.
Entre tanto, los tres países que tuvieron más ventas a México el año pasado fueron China con 85.8 millones de dólares, Japón con 45.6 millones de dólares y Corea del Sur con 28.8 millones de dólares (el cambio proyectado en el Mapa del Potencial de Exportación es de Italia por Corea del Sur).
En este caso, también China es el país que proyectaría un mayor crecimiento de exportación de este tipo de moldes hacia México.
Finalmente, el potencial global de exportación de troqueles hacia México, estimado para 2029, es de 931 millones de dólares.
El top 3 de países con mayor potencial de exportación de estos dispositivos hacia México son China con 290 millones de dólares, Estados Unidos con 171 millones de dólares y Corea del Sur con 138 millones de dólares.
Hasta 2024, los tres países que más vendieron troqueles a México fueron China con 236 millones de dólares, Estados Unidos con 187 millones de dólares y Corea del Sur con 180 millones de dólares.
De esta manera, China es el país con una mayor proyección de crecimiento de exportación hacia México.
Es importante señalar que la descripción del Mapa del Potencial de Exportación del Centro de Comercio Internacional precisa que este potencial exportador sirve como referencia para compararlo con los datos de importación de cada país o producto y que no debe interpretarse como un valor máximo, ya que las exportaciones reales podrían ser mayores o menores que el potencial.
El mercado mexicano de manufactura de moldes
En México, el valor estimado de la industria es de aproximadamente 6,000 millones de dólares (AMMMT y Clúster de Herramentales).
En este sentido, según datos del Clúster de Herramentales, 3,400 millones de dólares corresponden a importaciones, principalmente de moldes de inyección de plástico, troqueles y moldes para metal.
Asimismo, 1,600 millones de dólares corresponden a refacciones y otros productos relacionados, así como 1,000 millones de dólares a la producción nacional.
Al respecto, el clúster detalla que México fabrica principalmente moldes de inyección de plástico, troqueles, fixtures y moldes para metal.
De acuerdo con la Asociación Mexicana de Manufactura de Moldes y Troqueles (AMMMT), la mayoría de las empresas fabricantes de moldes en México son pequeñas o medianas, y el país está equipado principalmente para producir moldes pequeños y medianos.
Sobre la industria, Jorge Ayala, presidente de la asociación, destaca tres ejes fundamentales: el primero es gestionar y trabajar con las autoridades mexicanas un marco legal para las importaciones asiáticas y la extracción ilegal de tecnología, ideas y talento a Asia referente a moldes, troqueles y herramentales.
El segundo eje es aumentar la membresía de la asociación: “Hay mucho talento de empresas muy importantes que hacen esfuerzos aislados. Queremos, al menos, que nos aporten ese talento y, obviamente, que funcionen como socios activos junto con nosotros, a fin de sumar sinergias para lograrlo”.
Y el tercer eje, precisó Ayala, es disponer de un espacio de formación para los empresarios con el objetivo de profesionalizar la industria.
“Hace 11 años, en una comida, nos conocíamos la mayoría de los moldistas más representativos del país. En esa reunión nos planteábamos la necesidad de crear esta asociación, sabíamos que esto tenía que funcionar y que la asociación podía crecer como industria”, explicó Ayala.
En ello coincidió Juan Carlos Arias, vicepresidente de la asociación, quien señaló que es clave trabajar con otras asociaciones, así como impulsar el mensaje de que en México sí hay fabricantes de moldes, un ámbito fundamental de la industria manufacturera.
Oportunidades clave para la industria
México es ya una potencia importadora de moldes y troqueles; el reto es convertir ese peso de mercado en capacidad productiva y exportadora.Fuente: Modern Machine Shop México.
Por su parte, Alfonso Peña, director del Clúster de Herramentales, destaca las principales oportunidades para la industria en el contexto actual.
“Aprovechar las tecnologías transformativas… nuevas generaciones de robots, manufactura aditiva, inteligencia artificial, gemelos digitales, realidad aumentada”, destacó Peña.
Agregó una ventaja más: la disponibilidad de mano de obra joven y talentosa en México.
“Otra oportunidad para la industria es poder sustituir las importaciones de países fuera de Asia, por ejemplo, con moldes de inyección de plástico o troqueles”, comentó el directivo.
Hasta 2024 México importó de Estados Unidos 315.76 millones de dólares de estos moldes, de Canadá 190.06 millones de dólares y de Alemania 80.87 millones de dólares.
En el caso de los troqueles, en el mismo año México importó de Estados Unidos 209.51 millones de dólares, de Canadá 53.71 millones de dólares y de Alemania 61.30 millones de dólares.
“Me refiero a no ataques a la importación que viene de China, si no ataca a las importaciones provenientes de Estados Unidos, de Canadá, de Alemania. Aunque, normalmente las compras que vienen de Estados Unidos, Canadá y Alemania son decisiones corporativas”, explicó.
Peña agregó que otra oportunidad es poder unir capacidades de manufactura para realizar alianzas y acceder a proyectos más grandes.
“Creo que la asociación, los clústeres, sirven mucho para eso. El apoyarnos entre nosotros en la medida que podamos romper el paradigma de ‘es mi competencia’. Finalmente, como decimos en el clúster: ‘si no se queda dentro de los asociados, perdemos todos’. Y para poder hacer una alianza, primero hay que conocerse, empezar a incrementar la confianza, etcétera”, puntualizó el directivo.
Finalmente, Peña indicó que otra gran posibilidad radica en transformar la industria en una potencia exportadora de herramentales.
“¿Por qué no pensamos en exportar? Porque finalmente, si el 90-95 % de las exportaciones mexicanas van a Estados Unidos, ¿por qué no atacar el mercado de Estados Unidos? Son empresas que a lo mejor no están tan preocupadas por el precio y porque quieren proteger su diseño, quieren proteger la autenticidad y la seguridad de su derecho industrial”, especificó Peña.
