En materia de exportaciones, en el primer semestre del año México reportó 51,007 millones de dólares, con Estados Unidos como destino principal.
Fuente: Toyota.
La industria de autopartes en México mantiene un papel protagónico en la economía nacional, a pesar de enfrentar presiones externas y el endurecimiento de políticas arancelarias en Norteamérica.
De enero a junio de 2025, la producción nacional alcanzó los 58,629 millones de dólares, con el 80 % concentrado en el norte y el Bajío. Estados como Coahuila, Guanajuato, Nuevo León, Chihuahua y Querétaro lideran la producción, según datos de la Industria Nacional de Autopartes (INA).
Los principales productos fabricados incluyen partes eléctricas (19.2 %), transmisiones y embragues (9.9 %), telas-alfombras y asientos automotrices (9.1 %), partes de motor (8.1 %) y suspensión, dirección y sus componentes (6.8 %).
En materia de exportaciones, en el primer semestre del año México reportó 51,007 millones de dólares, con Estados Unidos como destino principal. No obstante, se observó una caída del 7.68 % respecto al mismo periodo de 2024, pero con una tendencia de recuperación constante.
La Inversión Extranjera Directa (IED) también se vio afectada, con una disminución del 24.6 %, que totalizó 1,232 millones de dólares. Alemania y Estados Unidos siguen siendo los principales inversionistas, mientras que China mantiene una participación marginal del 1.87 %.
“La caída se explica, principalmente, por un entorno de incertidumbre derivado de los anuncios de aranceles de Estados Unidos y un clima de negocios volátil que lleva a aplazamiento de nuevos proyectos de inversión”, señaló la INA.
Ante este escenario, una respuesta del gobierno mexicano es el Programa de Protección para las Industrias Estratégicas de México, que propone incrementos arancelarios en 1,463 fracciones, con un impacto en 52,000 millones de dólares en importaciones.
El objetivo es sustituir productos asiáticos por manufactura nacional, proteger 325,000 empleos y fortalecer sectores clave como autopartes, automotriz, plástico y siderurgia, entre muchos otros.
Particularmente, en el caso de autopartes los incrementos arancelarios serían para 141 fracciones; en el de autos ligeros para 13 fracciones arancelarias y en el de plásticos para 79 fracciones.
Cabe señalar que este programa aplica para los países sin tratado comercial con México como China, Corea del Sur, India, Indonesia, Rusia, Tailandia y Turquía; además, la propuesta es el incremento de aranceles al nivel máximo permitido por la Organización Mundial de Comercio.
Asimismo, es importante mencionar que las principales industrias del sector respaldaron este programa. Particularmente, la INA destacó como claves los esfuerzos para proteger y fortalecer la producción nacional y, al mismo tiempo, subrayó la importancia de preservar las inversiones en el sector que apoyan los procesos de manufactura en México y que cumplen con las reglas establecidas en el T-MEC.
“México es hoy el cuarto productor de autopartes en el mundo y el principal exportador hacia Estados Unidos, con una participación de 1 de cada 10 autopartes exportadas a escala global”, informó la asociación.
INA reiteró su disposición de trabajar de manera coordinada con las autoridades del gobierno de México para garantizar que las medidas propuestas contribuyan al fortalecimiento de la industria y al logro de los objetivos estratégicos establecidos en el Plan México.
El motor económico de la industria
Gabriel Padilla, director general de INA, señaló que la industria automotriz y de autopartes representa aproximadamente el 4 % del PIB nacional y casi el 20 % del PIB manufacturero.
“Hablamos de que el sector automotriz-autopartes es el motor económico y de generación de empleo formal en México (2.1 millones de empleos directos)”, explicó el directivo.
Padilla indicó que la industria de autopartes no solo hace una maquila tradicional y ensamble, sino que hoy hace manufactura avanzada.
“Cuando hablamos de manufactura avanzada tenemos que ver el corazón de esta manufactura con el uso de nuevos materiales, aceros de alta resistencia, aleaciones entre acero y aluminio, sustitución de aluminio por partes y componentes de PVC, polímeros reforzados, etc., que requieren muchos cambios tecnológicos”, afirmó.
Asimismo, señaló que en México se vive una transición real a la electromovilidad, lo que está redefiniendo el ecosistema automotriz.
En 2024, Estados Unidos vendió 3.2 millones de vehículos eléctricos, y se estima que el valor de este mercado supera los 130,000 millones de dólares. México, aunque aún en fase incipiente, ha comenzado a adaptarse con una producción de 170,000 vehículos eléctricos y un crecimiento en ventas de entre 60 y 70 % respecto al año anterior.
Talento y tecnología: claves para la competitividad
Para consolidarse como el principal proveedor de autopartes en Norteamérica, expertos y líderes de la industria señalan que México debe aprovechar su posición geográfica y tratados comerciales mientras enfrenta los retos de una economía global cambiante.
Fuente: Gobierno de Guanajuato.
México genera 450,000 ingenieros al año, pero muchos no cuentan con la especialización que demanda la industria automotriz. La apuesta está en la robotización, automatización y tecnología 5.0, así como en la microcredencialización de habilidades técnicas.
Por ello, INA ha convocado a más de 40 instituciones educativas para impulsar cambios curriculares que alineen la formación con las necesidades del sector. El organismo indicó que es clave fortalecer la vinculación con las universidades y los centros de investigación.
“En el mercado mexicano y en el de Norteamérica, durante los próximos 10 a 20 años vamos a experimentar que las decisiones, las tendencias, van por más tecnología; entonces, necesitamos también una transformación de nuestro talento mexicano”, explicó Gabriel Padilla.
Dijo que la industria puede quedar rezagada si no se le apuesta al talento, porque este puede ser un factor de competitividad en la región frente a la escasez que hay en Estados Unidos.
“Sobre todo, queremos impulsar la microcredencialización de habilidades técnicas. Eso va a ser muy importante para la industria, pues no solo impacta a la industria de autopartes, sino a otras industrias”, señaló.
México: aprovechar las ventajas que da la integración
Para consolidarse como el principal proveedor de autopartes en Norteamérica, expertos y líderes de la industria señalan que México debe aprovechar su posición geográfica y tratados comerciales mientras enfrenta los retos de una economía global cambiante.
En este sentido, como ya se detalló, durante el primer semestre de 2025 México ha mantenido una posición privilegiada como proveedor clave para Estados Unidos. De los más de 51,007 millones de dólares en exportaciones, 85.5 % se enviaron a dicho país, 3.4 % a Canadá, 1 % a Brasil y el resto a otros países.
Las importaciones, entre tanto, totalizaron 33,419 millones de dólares en el mismo periodo, de las cuales 53.1 % provinieron de Estados Unidos, 18 % de China, 7.3 % de Japón y el resto de otros países.
Al respecto, Gabriel Padilla dijo que el comportamiento de la producción y venta de autos en Estados Unidos es directamente proporcional al comportamiento de la producción mensual de autopartes en México, por lo que es clave dar seguimiento a la industria automotriz en toda la región de Norteamérica.
“La integración en la región de Norteamérica se logró por una historia de más de 20 años, por lo que las presiones que vivimos actualmente con los aranceles y la revisión del T-MEC (cumplimiento de las reglas de origen) son un llamado en el país para incrementar el contenido nacional”, indicó Padilla.
Comentó que en México existe un rombo en la configuración de la cadena de suministro: “Tenemos muy pocas T1, un poco se ensancha la participación de T2 y se vuelve a reducir a partir del T3, y hacia el T4 ya queda el rombo final. ¿Qué significa eso? Que la pequeña y la mediana empresa tienen poca participación todavía en la cadena de suministro de la principal cadena de valor global del sector automotriz”.
El directivo explicó que desde INA y en conjunto con la Corporación Financiera Internacional (miembro del Grupo Banco Mundial) y la Secretaría de Economía trabajan en el Programa de Desarrollo de Proveedores en México.
Se trata de una iniciativa estratégica que busca fortalecer la integración de pequeñas y medianas empresas mexicanas en las cadenas globales de valor, especialmente en el sector automotriz.
Lo anterior incrementará el valor agregado local de las exportaciones mexicanas y las derramas económicas de la inversión extranjera directa en el país, para contribuir a la competitividad de las cadenas de suministro de autopartes que hoy alcanzan un valor de producción de más de 121,000 millones de dólares.
El programa parte de las necesidades específicas de proveeduría de empresas ancla o tractoras, para luego identificar, evaluar y fortalecer las capacidades de proveedores nacionales capaces de atender dichas demandas.
De acuerdo con la agenda del proyecto, durante el segundo semestre de 2025 se consolidará la fase de desarrollo de capacidades, cuando al menos 55 pymes con mayor potencial recibirán capacitación técnica, mentorías y consultoría especializada.
Asimismo, se facilitará su acceso a productos financieros mediante alianzas con NAFIN, BANCOMEXT y otras instituciones bancarias y no bancarias.
De igual manera, INA informó que para el año 2026 se prevé la incorporación de entre 40 y 50 nuevas empresas, que beneficiarán en total a más de 100 pymes durante esta etapa piloto.
“Tenemos una gran oportunidad de mercado para desarrollar proveedores nacionales. Queremos enfocarnos en desarrollar estas pymes y creo que la parte de acceso al financiamiento va a ser importante, porque es convertir a una pyme no solo en sus capacidades productivas, sino administrativas, y que tenga las posibilidades de apropiación de capital para que pueda acelerarse el proceso”, señaló Padilla.
Por su parte, Francisco González, presidente ejecutivo de INA, dijo que este es un paso firme hacia una industria más innovadora, digital y sostenible, en sintonía con los retos y oportunidades que plantea el T-MEC.
En ello coincide Sanaa Abouzaid, Country Manager de IFC para México, quien declaró que el programa representa una oportunidad concreta para que las pymes mexicanas se integren a cadenas de valor globales, generen empleo de calidad y fortalezcan la competitividad industrial del país.
Nearshoring 2.0: oportunidad para 2027
Desde INA se vislumbra un nuevo ciclo de inversión que podría consolidarse a partir de 2027. Gabriel Padilla detalla que se trata de un Nearshoring 2.0, y este escenario depende de dos factores clave: una negociación favorable en los aranceles con Estados Unidos y una revisión estratégica del T-MEC.
Si se logra un nivel arancelario competitivo, México podría atraer inversiones en partes y componentes de alta tecnología, sobre todo las partes relacionadas con el mercado de la electromovilidad.
Padilla expresó que estos dos factores serán decisivos para que se puedan reactivar las inversiones.
“Buscamos que al final de la negociación, autopartes continúe con una exención de aplicación de aranceles para aquellas partes que cumplan con las reglas del T-MEC y que se logre un arancel promedio más bajo en relación con el resto del mundo”, detalló Padilla.
De hecho, agregó que actualmente en la asociación observan que un mayor número de empresas están cumpliendo con las reglas del T-MEC.
“Coincidimos con la Secretaría de Economía en que el mejor escenario que tendríamos que buscar para una negociación exitosa sería poder contar con un nivel arancelario por debajo del 15 %. Esa es la expectativa, porque sabemos que la industria automotriz en Estados Unidos no puede ser competitiva por sí sola, sino que requiere de la participación de México, y estas son oportunidades que tenemos de cara hacia la revisión del T-MEC”, puntualizó el directivo.
En este contexto, agregó Padilla, muchos países —incluso China y otras naciones, principalmente de Asia— van a tener plenas oportunidades para participar en inversiones estratégicas que complementen los procesos de manufactura de autopartes e impulsen la manufactura avanzada desde México.
